Phân tích thị trường của ngành công nghiệp tiêu dùng phòng thí nghiệm Trung Quốc

Thị trường hàng tiêu dùng trong phòng thí nghiệm toàn cầu đang cho thấy một xu hướng tăng trưởng ổn định. Theo báo cáo thị trường, quy mô thị trường toàn cầu năm 2024 là 14,41 tỷ USD, và dự kiến ​​sẽ tăng lên 20,51 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 7,3%. Sự tăng trưởng chủ yếu là do tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thuốc, phổ biến tự động hóa trong phòng thí nghiệm và mở rộng nhu cầu ở các thị trường mới nổi. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành khu vực phát triển nhanh nhất thế giới do chi tiêu y tế ngày càng tăng và dân số bệnh nhân lớn; Thị trường Bắc Mỹ có thị phần lớn nhất do giám sát phát triển thuốc nghiêm ngặt và hệ thống R & D trưởng thành.

Thị trường Trung Quốc cũng mạnh. Năm 2023, doanh thu thị trường hàng tiêu dùng trong phòng thí nghiệm toàn cầu đạt 222,182 tỷ nhân dân tệ, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 21%, với thang điểm 46,658 tỷ nhân dân tệ. Với sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm sinh học và hỗ trợ chính sách, thị trường Trung Quốc dự kiến ​​sẽ duy trì sự tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng phòng thí nghiệm khoa học đời sống. Quy mô thị trường trong năm 2018 là 23.126 tỷ nhân dân tệ và tốc độ tăng trưởng hỗn hợp dự kiến ​​sẽ đạt 20% từ năm 2019 đến 2023.

Cạnh tranh khốc liệt và tập trung thấp

Có hơn 1, 000 Các nhà sản xuất vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở các khu vực phát triển như Chiết Giang và Giang Tô, nhưng quy mô của các doanh nghiệp nói chung là nhỏ và cạnh tranh thị trường chủ yếu dựa trên giá thấp. Trong quá trình đấu thầu, giá trở thành tiêu chí đánh giá cốt lõi, khiến một số công ty giảm chi phí bằng cách giảm chất lượng sản phẩm và phá vỡ trật tự thị trường. Ngoài ra, ngưỡng công nghiệp thấp và hầu hết các sản phẩm thiếu các tiêu chuẩn thống nhất, điều này càng làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn của cạnh tranh.

Sản phẩm cao cấp dựa vào hàng nhập khẩu

Các vật liệu tiêu dùng có giá trị cao như sinh học phân tử và các sản phẩm nuôi cấy tế bào (như mẹo lọc không pyrogen và ống tám ống PCR) chủ yếu được độc quyền bởi các thương hiệu quốc tế (như BD và Thermo Fisher), và giá của chúng cao hơn 3 lần so với các sản phẩm trong nước tương tự. Do các rào cản kỹ thuật, giá của hàng tiêu dùng cho các máy đặc biệt cao hơn 50%. Các doanh nghiệp trong nước thiếu khả năng đổi mới và yếu trong các công nghệ cốt lõi (như thiết kế khuôn và sản xuất), gây khó khăn cho việc đột nhập vào thị trường cao cấp.

Khả năng dịch vụ và xây dựng thương hiệu tụt hậu phía sau

Hầu hết các công ty trong nước thiếu một hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp và chỉ có một vài công ty (như Quảng Châu Yangpu và Chiết Giang Gongdong) được trang bị một bộ phận dịch vụ thị trường hoàn chỉnh. Ngược lại, các thương hiệu quốc tế đã thiết lập danh tiếng thương hiệu cao thông qua các hội thảo sản phẩm thường xuyên và các nhóm sau bán hàng chuyên nghiệp, dẫn đến khách hàng trong nước thích các sản phẩm nhập khẩu.

Tăng tốc đổi mới công nghệ và thay thế cao cấp

Khi các công ty trong nước tăng đầu tư R & D của họ, một số công ty hàng đầu (như Chiết Giang Gongdong) đã xây dựng một chuỗi công nghiệp đầy đủ của "Thiết kế sản phẩm - Sản xuất khuôn - Sản xuất và Bán hàng", dần dần vượt qua các rào cản kỹ thuật. Trong đại dịch Covid -19, sự cản trở của chuỗi cung ứng quốc tế đã cung cấp một cơ hội thay thế cho hàng tiêu dùng trong nước và tăng tốc quá trình thay thế nhập khẩu của các sản phẩm cao cấp.

Tăng trưởng nhu cầu tự động hóa và trí thông minh

Việc mở rộng thang đo dữ liệu trong nghiên cứu khoa học đời sống đã thúc đẩy việc phổ biến các thiết bị tự động và nhu cầu về vật tư tiêu dùng cao cấp phù hợp với các hoạt động tự động quy mô lớn (như ống bảo quản lạnh đa mã trong một) đã tăng lên. Ngoài ra, xu hướng tự động hóa phòng thí nghiệm đòi hỏi khả năng tương thích cao giữa vật tư tiêu dùng và thiết bị, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển theo hướng thông minh và tùy biến.

Ổ đĩa kép của các chính sách và nhu cầu thị trường

Chính phủ Trung Quốc đã liệt kê y sinh là một ngành công nghiệp mới nổi chiến lược và ban hành một số chính sách để hỗ trợ đổi mới R & D, tạo ra một môi trường thuận lợi cho thị trường vật tư tiêu dùng trong phòng thí nghiệm. Đồng thời, sự gia tăng nhu cầu thử nghiệm trong chẩn đoán lâm sàng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường hàng tiêu dùng.

Thách thức

Cạnh tranh giá thấp và rủi ro chất lượng: Cơ chế đấu thầu dẫn đến tỷ lệ giá thầu giá thấp. Các doanh nghiệp có thể giảm chất lượng sản phẩm để giảm chi phí, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngành.

Thiếu sót về kỹ thuật và thiếu tài năng: Công nghệ cốt lõi của hàng tiêu dùng cao cấp bị độc quyền bởi nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước không đủ đầu tư R & D và thiếu nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật.

Giám sát và áp lực chi phí: Biến động giá nguyên liệu, tăng yêu cầu bảo vệ môi trường và sự khác biệt về quy định quốc tế đã làm tăng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp.

Chiến lược đối phó

Tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ: Các doanh nghiệp cần tăng đầu tư R & D, vượt qua các công nghệ cốt lõi như thiết kế khuôn và khoa học vật liệu, và tăng giá trị gia tăng sản phẩm.

Tối ưu hóa Chế độ cạnh tranh thị trường: Thúc đẩy việc xây dựng các tiêu chuẩn công nghiệp và hướng dẫn thị trường từ cạnh tranh giá đến cạnh tranh chất lượng và dịch vụ.

Mở rộng các kịch bản ứng dụng đa dạng: tích cực triển khai các lĩnh vực mới nổi (như xét nghiệm di truyền, y học cá nhân hóa) và khám phá thị trường trong và ngoài nước.

Được thúc đẩy bởi hỗ trợ chính sách, tiến bộ công nghệ và nhu cầu thị trường, ngành công nghiệp tiêu dùng trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt được sự nâng cấp từ "số lượng" lên "chất lượng". Các doanh nghiệp cần cải thiện khả năng cạnh tranh của họ thông qua đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và tối ưu hóa dịch vụ, đồng thời nắm bắt các cơ hội thay thế nhập khẩu và xu hướng tự động hóa để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển theo hướng cao cấp và chuyên sâu. Với sự chú ý toàn cầu liên tục đến nghiên cứu khoa học đời sống và sức khỏe y tế, thị trường hàng tiêu dùng trong phòng thí nghiệm sẽ duy trì tiềm năng tăng trưởng lâu dài.